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投資業(yè)務項目管理系統(tǒng)案例回顧-上海支點投資管理有限公司

發(fā)布時間:2017-04-27 發(fā)布人:西點信息 瀏覽:5005次
企業(yè)介紹
       上海支點投資管理有限公司(以下簡稱“上海支點”)成立于2009年,以財務顧問、融資顧問等資本增值服務為基礎業(yè)務,從事創(chuàng)業(yè)投資基金與策略投資基金管理的專業(yè)投資機構。上海支點自成立以來,本著回歸投資本位功能,以資源整合、友好多贏的投資模式致力于實現(xiàn)提升、創(chuàng)造價值的東方哲理投資理念。支點定位于承擔社會責任型的服務型企業(yè),以助推科技轉化和產業(yè)升級轉型為使命,獨創(chuàng)出全新的投資理論——要素重組(Element Reorganization)投資理論(簡稱ER投資理論)和合縱投資模式,聚焦于高科技母技術平臺的產業(yè)化和產業(yè)鏈的整合事業(yè)。上海支點在北京、杭州、西安、深圳等地設立了子公司和資源整合中心,與中關村、中科院、高研院、復旦、交大、浙大等高等院校及德、英、意、加等國的技術轉移中心、中小企業(yè)署簽訂了戰(zhàn)略合作關系。
信息化動因
       中國資本市場及投資業(yè)正在發(fā)生巨大的變革,國內越來越多的投資公司正在以客戶為中心、以業(yè)務導向為基礎,加強自身建設。在目前國際、國內金融市場動蕩的新形勢下,投資公司正在努力調整業(yè)務結構,開展多樣化的投資業(yè)務。要想有效的協(xié)調資源、高質量的為客戶提供不同的業(yè)務服務,必須依靠信息化手段。
解決方案
       西點公司在2014年3月份與上海支點簽署合同,為其實施“投資業(yè)務項目管理系統(tǒng)”。將上海支點所有的研發(fā)項目及各處室計劃、日常管理全部納入管理范疇,不僅實現(xiàn)從需求管理、項目計劃、任務跟蹤、測試管理、知識庫管理、日報管理到組織級項目管理的全生命周期管理,而且將日常工作計劃、合同管理、采購管理等統(tǒng)一納入管理范圍,實現(xiàn)了上海支點項目部的全面信息化。
 系統(tǒng)功能主要涉及:項目管理、基金管理、財務報銷管理等。
1,項目管理:
       結合上海支點的實際情況,按“募、投、管、退”的業(yè)務主線,從項目初次接觸審批、立項;項目從前期的盡職調查、投委會及高層投資決策、項目投資批復到項目投中任務執(zhí)行匯報、投資款申請發(fā)放;投后項目的管理、投資退出的項目核算等業(yè)務管理按照流程的視角進行科學設置,達到項目運作過程規(guī)范、高效。
2,基金管理
       基金籌備、基金注冊、基金募集、基金繳款、基金備案、投資劃款、基金收益、基金清算等全過程管理。上海支點投資者收益計算根據(jù)基金收益按照投資占比系統(tǒng)自動計算收益。
3,財務報銷管理

       嚴謹?shù)捻椖客顿Y支付審批流程,完整的項目收款計劃、收款提醒、收款記錄,實現(xiàn)項目現(xiàn)金流的財務管理。通過項目費用報銷審批流程,完整的記錄項目各項支出費用成本,為上海支點投資業(yè)務部提供有效的項目收入成本分析,實現(xiàn)項目財務數(shù)據(jù)的有效管理。

實施企業(yè)簡介

       西安西點信息技術有限公司成立于科技力量十分雄厚的古城西安,注冊資金1600萬。核心技術團隊最早組建于1999年,是國內著名的互聯(lián)網、金融行業(yè)信息化專家。公司成立以來,已先后為廣發(fā)證券、申萬宏源、東北證券、首創(chuàng)證券、東方證券、信達證券、川財證券、國都證券、協(xié)和資產、源坤投資、浙商匯融、海爾資本、民生銀行、匯付天下、廣翼貸等金融機構等多家企業(yè)提供信息化技術服務,擁有豐富經驗的項目團隊,以及充分理解客戶管理需求的能力。
 
上一條:祝賀西點公司簽約晉商信用增進公司信用增進項目管理系統(tǒng) 下一條:西點公司點金私募投資業(yè)務管理系統(tǒng),助力私募市場業(yè)務發(fā)展與合規(guī)管理