在2015年第十九屆中國國際軟件博覽會上，西安西點信息技術有限公司研發(fā)的投資銀行綜合管理平臺成功斬獲軟博會金獎，彰顯了西點公司在投資/證券行業(yè)全業(yè)務的信息化解決方案在行業(yè)內的領先地位。

                                  

                                   

西點公司研發(fā)的投資銀行綜合管理平臺包含投資銀行版和投資/資產(chǎn)管理版：

投資銀行版：一套適應證監(jiān)會業(yè)務監(jiān)管要求，符合投行、投資業(yè)務運作模式的投資銀行業(yè)務綜合管理系統(tǒng)。集投行承攬管理、項目執(zhí)行（盡職調查）、質控管理、內部核算、發(fā)行銷售管理、綜合統(tǒng)計分析等核心業(yè)務為一體的綜合解決方案，為投資銀行提供最專業(yè)的IT系統(tǒng)保障。

1，  將“內控管理”和“工作管理”有效整合 滿足監(jiān)管要求

將質控業(yè)務與保薦人工作過程管理有效整合，不僅管理項目全過程，也管理保薦人盡職調查業(yè)務，避免“重事后分析，輕事中控制”的現(xiàn)象發(fā)生。通過工作指引、模板等對工作中的工作底稿、文檔等知識進行自動存檔管理，完整記錄了企業(yè)運作、項目運作的痕跡，適應了證監(jiān)會對保薦機構的內控管理監(jiān)管要求。

2，  項目費用實時、動態(tài)控制 關鍵決策點自動提醒 有效防范項目風險

項目質控根據(jù)財務監(jiān)控的要求，將項目進度、預算控制、項目核算有效地結合起來，幫助投行領導及時、動態(tài)的達到以下目的：準確了解項目進度和費用的關系，從而實時監(jiān)控項目的財務風險；通過預警和提醒機制，準確了解實際費用與預算的對比情況；實時了解每個人實際發(fā)生的費用情況；按設定的項目進度條件，可按項目進度、費用預算自動控制財務費用的發(fā)生。

3，  投行業(yè)務綜合管理 規(guī)范執(zhí)行 實現(xiàn)協(xié)同

融合質控管理、費用控制、核算管理、人力資源、知識管理、市場開拓、發(fā)行與銷售管理等多種管理系統(tǒng)于一體，集成管理中需要的所有要素。采用工作流引擎技術，通過業(yè)務流程驅動各管理要素的“聯(lián)動”，幫助管理者居一隅而知全局。以看板促進協(xié)同工作，實現(xiàn)質控部、財務部、項目組、發(fā)行部等多個部門間的業(yè)務協(xié)同。強大的數(shù)據(jù)分析功能，通過圖形、圖表等直觀的表現(xiàn)形式，幫助管理者進行科學的管理決策。

4，  支持不斷變化的需求

借助于簡便易用的定制工具，可以對系統(tǒng)進行靈活的定制和擴展，以滿足企業(yè)特定的業(yè)務需求。

投資/資產(chǎn)管理版：一款適用于證券公司、銀行業(yè)投行業(yè)務、私募股權投資公司（PE）、資產(chǎn)管理公司、信托投資公司、基金公司等投資機構，包含“資金募集”、“投資項目管理”、“投后項目管理”等全業(yè)務的投資項目管控信息化解決方案。

1，   涉及創(chuàng)投業(yè)務“募、投、管、退”全過程，是最全面的創(chuàng)投業(yè)務解決方案

模塊包含：募集資金階段的基金管理、投資者管理、投資者服務與關懷、伙伴及渠道商業(yè)績管理、投資交易管理等；項目投資階段的項目尋找、投資評估、盡職調查、投資方案設計、投資決策等；投后管理及退出階段的項目開發(fā)承攬、投后項目投管規(guī)劃及執(zhí)行、業(yè)績及KPI匯報、退出項目及結項管理等。

2，   全方位的投資者管理

投資者管理子系統(tǒng)集投資者信息管理、投資者關懷服務及投資業(yè)務辦理為一體，使資產(chǎn)管理/投資公司在為投資人提供準確的投資業(yè)務服務的同時，利用系統(tǒng)客戶關懷服務功能，使對基金經(jīng)理能夠及時準確的為不同級別的投資人提供對應級別的投資者關懷服務，進一步提升投資者忠誠度。

3，   全面的基金全過程管理，支持基金全生命周期中的各項業(yè)務辦理

基金管理涉及基金籌備、基金注冊、基金募集、基金繳款、基金備案、投資劃款、基金收益、基金清算的全過程管理。

4，   嚴謹?shù)幕鸾灰坠芾眢w系

在實現(xiàn)了基金過程管理的同時，對于基金業(yè)務交易管理進行了重點實現(xiàn)，包括投資者基金買入記錄、投資者基金到期清算及基金賬戶投資劃款、基金賬戶投資收益記錄等，實時從基金角度反饋基金賬戶交易、返還、劃款、收益信息，提供實時的基金余額統(tǒng)計數(shù)據(jù)。

5，   完整的項目全過程、全要素、全周期管理，有效防范項目風險

實現(xiàn)對投資項目的初步接洽、項目立項、盡職調查、投中管理、投后管理到最終的投資退出階段的全過程進行管理。為規(guī)范資產(chǎn)管理/投資公司投資項目作業(yè)過程，及時發(fā)現(xiàn)并處理過程中問題，規(guī)避項目風險起到了重要作用。

6，   各業(yè)務收入、支出財務臺賬自動歸集

在基金管理、項目管理過程中的各類收入、支出業(yè)務辦理完成后，將自動生成各類業(yè)務辦理的臺賬記錄，并通過各類統(tǒng)計報表進行表格、圖形化分析統(tǒng)計，為財務人員提供準確的業(yè)務數(shù)據(jù)信息。

7，   完整的項目檔案系統(tǒng)，為企業(yè)保管項目過程中的各類重要文件并為后續(xù)項目提供經(jīng)驗指導

在項目運作過程中，系統(tǒng)將關鍵節(jié)點（里程碑事件）的辦理過程中的各類項目階段成果文件進行自動存儲形成完整的項目檔案庫。不但節(jié)省了項目成員整理項目檔案的時間提高了搞作效率，同時也避免了人為的遺漏，造成項目檔案、知識的遺漏和缺失。

多年來，西點公司憑借自身在投資/證券行業(yè)豐富的信息化服務經(jīng)驗，以及專業(yè)化的服務團隊，贏得了申萬宏源/首創(chuàng)證券/國都證券/廣發(fā)證券/川財證券/協(xié)和資產(chǎn)/上海郅治/支點投資/源坤基金等多家投資/證券行業(yè)中知名企業(yè)的認可。

未來，西點公司將繼續(xù)發(fā)揮在投資/證券行業(yè)項目管理領域的優(yōu)勢，在產(chǎn)品技術、服務理念以及管理模式上不斷創(chuàng)新發(fā)展，幫助集團企業(yè)通過一體化管理形成合力，發(fā)揮整體聯(lián)動優(yōu)勢，提升對外競爭力，在激烈的市場競爭中立于不敗之地。