在2015年第十九屆中國國際軟件博覽會(huì)上，西安西點(diǎn)信息技術(shù)有限公司研發(fā)的投資銀行綜合管理平臺(tái)成功斬獲軟博會(huì)金獎(jiǎng)，彰顯了西點(diǎn)公司在投資/證券行業(yè)全業(yè)務(wù)的信息化解決方案在行業(yè)內(nèi)的領(lǐng)先地位。

                                  

                                   

西點(diǎn)公司研發(fā)的投資銀行綜合管理平臺(tái)包含投資銀行版和投資/資產(chǎn)管理版：

投資銀行版：一套適應(yīng)證監(jiān)會(huì)業(yè)務(wù)監(jiān)管要求，符合投行、投資業(yè)務(wù)運(yùn)作模式的投資銀行業(yè)務(wù)綜合管理系統(tǒng)。集投行承攬管理、項(xiàng)目執(zhí)行（盡職調(diào)查）、質(zhì)控管理、內(nèi)部核算、發(fā)行銷售管理、綜合統(tǒng)計(jì)分析等核心業(yè)務(wù)為一體的綜合解決方案，為投資銀行提供最專業(yè)的IT系統(tǒng)保障。

1，  將“內(nèi)控管理”和“工作管理”有效整合 滿足監(jiān)管要求

將質(zhì)控業(yè)務(wù)與保薦人工作過程管理有效整合，不僅管理項(xiàng)目全過程，也管理保薦人盡職調(diào)查業(yè)務(wù)，避免“重事后分析，輕事中控制”的現(xiàn)象發(fā)生。通過工作指引、模板等對(duì)工作中的工作底稿、文檔等知識(shí)進(jìn)行自動(dòng)存檔管理，完整記錄了企業(yè)運(yùn)作、項(xiàng)目運(yùn)作的痕跡，適應(yīng)了證監(jiān)會(huì)對(duì)保薦機(jī)構(gòu)的內(nèi)控管理監(jiān)管要求。

2，  項(xiàng)目費(fèi)用實(shí)時(shí)、動(dòng)態(tài)控制 關(guān)鍵決策點(diǎn)自動(dòng)提醒 有效防范項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)

項(xiàng)目質(zhì)控根據(jù)財(cái)務(wù)監(jiān)控的要求，將項(xiàng)目進(jìn)度、預(yù)算控制、項(xiàng)目核算有效地結(jié)合起來，幫助投行領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)、動(dòng)態(tài)的達(dá)到以下目的：準(zhǔn)確了解項(xiàng)目進(jìn)度和費(fèi)用的關(guān)系，從而實(shí)時(shí)監(jiān)控項(xiàng)目的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)；通過預(yù)警和提醒機(jī)制，準(zhǔn)確了解實(shí)際費(fèi)用與預(yù)算的對(duì)比情況；實(shí)時(shí)了解每個(gè)人實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用情況；按設(shè)定的項(xiàng)目進(jìn)度條件，可按項(xiàng)目進(jìn)度、費(fèi)用預(yù)算自動(dòng)控制財(cái)務(wù)費(fèi)用的發(fā)生。

3，  投行業(yè)務(wù)綜合管理 規(guī)范執(zhí)行 實(shí)現(xiàn)協(xié)同

融合質(zhì)控管理、費(fèi)用控制、核算管理、人力資源、知識(shí)管理、市場開拓、發(fā)行與銷售管理等多種管理系統(tǒng)于一體，集成管理中需要的所有要素。采用工作流引擎技術(shù)，通過業(yè)務(wù)流程驅(qū)動(dòng)各管理要素的“聯(lián)動(dòng)”，幫助管理者居一隅而知全局。以看板促進(jìn)協(xié)同工作，實(shí)現(xiàn)質(zhì)控部、財(cái)務(wù)部、項(xiàng)目組、發(fā)行部等多個(gè)部門間的業(yè)務(wù)協(xié)同。強(qiáng)大的數(shù)據(jù)分析功能，通過圖形、圖表等直觀的表現(xiàn)形式，幫助管理者進(jìn)行科學(xué)的管理決策。

4，  支持不斷變化的需求

借助于簡便易用的定制工具，可以對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行靈活的定制和擴(kuò)展，以滿足企業(yè)特定的業(yè)務(wù)需求。

投資/資產(chǎn)管理版：一款適用于證券公司、銀行業(yè)投行業(yè)務(wù)、私募股權(quán)投資公司（PE）、資產(chǎn)管理公司、信托投資公司、基金公司等投資機(jī)構(gòu)，包含“資金募集”、“投資項(xiàng)目管理”、“投后項(xiàng)目管理”等全業(yè)務(wù)的投資項(xiàng)目管控信息化解決方案。

1，   涉及創(chuàng)投業(yè)務(wù)“募、投、管、退”全過程，是最全面的創(chuàng)投業(yè)務(wù)解決方案

模塊包含：募集資金階段的基金管理、投資者管理、投資者服務(wù)與關(guān)懷、伙伴及渠道商業(yè)績管理、投資交易管理等；項(xiàng)目投資階段的項(xiàng)目尋找、投資評(píng)估、盡職調(diào)查、投資方案設(shè)計(jì)、投資決策等；投后管理及退出階段的項(xiàng)目開發(fā)承攬、投后項(xiàng)目投管規(guī)劃及執(zhí)行、業(yè)績及KPI匯報(bào)、退出項(xiàng)目及結(jié)項(xiàng)管理等。

2，   全方位的投資者管理

投資者管理子系統(tǒng)集投資者信息管理、投資者關(guān)懷服務(wù)及投資業(yè)務(wù)辦理為一體，使資產(chǎn)管理/投資公司在為投資人提供準(zhǔn)確的投資業(yè)務(wù)服務(wù)的同時(shí)，利用系統(tǒng)客戶關(guān)懷服務(wù)功能，使對(duì)基金經(jīng)理能夠及時(shí)準(zhǔn)確的為不同級(jí)別的投資人提供對(duì)應(yīng)級(jí)別的投資者關(guān)懷服務(wù)，進(jìn)一步提升投資者忠誠度。

3，   全面的基金全過程管理，支持基金全生命周期中的各項(xiàng)業(yè)務(wù)辦理

基金管理涉及基金籌備、基金注冊、基金募集、基金繳款、基金備案、投資劃款、基金收益、基金清算的全過程管理。

4，   嚴(yán)謹(jǐn)?shù)幕鸾灰坠芾眢w系

在實(shí)現(xiàn)了基金過程管理的同時(shí)，對(duì)于基金業(yè)務(wù)交易管理進(jìn)行了重點(diǎn)實(shí)現(xiàn)，包括投資者基金買入記錄、投資者基金到期清算及基金賬戶投資劃款、基金賬戶投資收益記錄等，實(shí)時(shí)從基金角度反饋基金賬戶交易、返還、劃款、收益信息，提供實(shí)時(shí)的基金余額統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。

5，   完整的項(xiàng)目全過程、全要素、全周期管理，有效防范項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)

實(shí)現(xiàn)對(duì)投資項(xiàng)目的初步接洽、項(xiàng)目立項(xiàng)、盡職調(diào)查、投中管理、投后管理到最終的投資退出階段的全過程進(jìn)行管理。為規(guī)范資產(chǎn)管理/投資公司投資項(xiàng)目作業(yè)過程，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理過程中問題，規(guī)避項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)起到了重要作用。

6，   各業(yè)務(wù)收入、支出財(cái)務(wù)臺(tái)賬自動(dòng)歸集

在基金管理、項(xiàng)目管理過程中的各類收入、支出業(yè)務(wù)辦理完成后，將自動(dòng)生成各類業(yè)務(wù)辦理的臺(tái)賬記錄，并通過各類統(tǒng)計(jì)報(bào)表進(jìn)行表格、圖形化分析統(tǒng)計(jì)，為財(cái)務(wù)人員提供準(zhǔn)確的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)信息。

7，   完整的項(xiàng)目檔案系統(tǒng)，為企業(yè)保管項(xiàng)目過程中的各類重要文件并為后續(xù)項(xiàng)目提供經(jīng)驗(yàn)指導(dǎo)

在項(xiàng)目運(yùn)作過程中，系統(tǒng)將關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)（里程碑事件）的辦理過程中的各類項(xiàng)目階段成果文件進(jìn)行自動(dòng)存儲(chǔ)形成完整的項(xiàng)目檔案庫。不但節(jié)省了項(xiàng)目成員整理項(xiàng)目檔案的時(shí)間提高了搞作效率，同時(shí)也避免了人為的遺漏，造成項(xiàng)目檔案、知識(shí)的遺漏和缺失。

多年來，西點(diǎn)公司憑借自身在投資/證券行業(yè)豐富的信息化服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，以及專業(yè)化的服務(wù)團(tuán)隊(duì)，贏得了申萬宏源/首創(chuàng)證券/國都證券/廣發(fā)證券/川財(cái)證券/協(xié)和資產(chǎn)/上海郅治/支點(diǎn)投資/源坤基金等多家投資/證券行業(yè)中知名企業(yè)的認(rèn)可。

未來，西點(diǎn)公司將繼續(xù)發(fā)揮在投資/證券行業(yè)項(xiàng)目管理領(lǐng)域的優(yōu)勢，在產(chǎn)品技術(shù)、服務(wù)理念以及管理模式上不斷創(chuàng)新發(fā)展，幫助集團(tuán)企業(yè)通過一體化管理形成合力，發(fā)揮整體聯(lián)動(dòng)優(yōu)勢，提升對(duì)外競爭力，在激烈的市場競爭中立于不敗之地。